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大盘势弱 为何去中心化交易所(DEX)飘红?

时间:2020-08-13 05:01来源:未知 作者:admin 点击:
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核财经APP深核报道

2020年Q2是DEX(去中心化交易所)的高光时刻似乎它的价值重新被发掘交易量猛增。

据DappRadar2020年Q2的DEX行业评论所述2020年DEX的交易量和交易者数量均创下历史新高。尤其是Q2交易量增长54%交易者数量增长37%。

Dune Analytics数据还显示6月DEX的交易量为15.2亿美元较5月增长了70%。其中Uniswap与Curve的交易量最大6月分别达到了4.46亿美元和3.5亿美元。

同比CEX(中心化交易所)由于比特币处于窄幅震荡6月交易量遭遇滑铁卢。数据显示6月CEX总体现货交易量较5月下降了49.3%衍生品市场交易量较5月下降了35.7%为2020年最低月度交易额。

需要指出的是之所以DEX在6月迎来交易高峰以太坊DeFi DApps是其主要驱动力而COMP和BAL的爆炸性增长一度让业界为之疯狂。

分析人士认为虽然DEX体量还很小但在去中心化世界里用户可以用更低的费用进行跨越国界的即时交易。Token Terminal预测2020年主要DEX的年收入有望创下新高或将接近1200万美元。

在区块链世界人们会更愿意相信一个开放的、去中心化的协议。所以没有人怀疑DEX在未来的市场中拥有广阔的发展前景。

鉴于此众多DEX项目前赴后继地涌入这个风口领域。

TokenInsight在最近发布的DEX研究报告中就指出DEX发展三年以来经历了四个阶段:一是2017年DEX开始出现;二是2018年DEX市场开始发展;三是2019的DEX市场规模没有多大变化但市场竞争格局发生较大变化;四是2020年是DEX正式爆发的开始不仅市场规模快速增长市场竞争格局也愈发激烈。

简单来说okex注册DEX作为 Defi 生态的重要成员满足了用户资金托管、链上交易、资产结算等功能。业界按其撮合方式分为订单簿、储备库、聚合器三种模型。

首先在订单簿模型中需要做市商通过挂单来提供流动性其代表项目为IDEX。

其次在储备库模型里对流动性问题依赖较小bitcoin其代表项目Bancor与Uniswap中均给出了当前兑换率用户只需要选择一种交易对进行兑换。

第三在聚合器模型中与传统的中心化聚合交易所类似通过聚合多个DEX资金池为用户提供最佳的交易服务。

据Debank数据从近一年来以太坊上DEX交易量来看日均交易量上升趋势明显。其中6月19日创下了近一年新高单日交易量为1.74亿美元。

近一年以太坊DEX交易量走势。数据来源:Debank

此外截至7月13日6时在过去24小时交易量排名中Uniswap仍高居榜首btc为2789万美元而排名第十位的IDEX仅为112万美元。分析人士认为DEX市场尚不成熟。

以太坊中24小时交易量排名前十的DEX。数据来源:Debank

事实上公链搭建自己的Defi生态都少不了DEX的存在。数据表明其它主流公链上的DEX亦成高增长之势。

据不完全统计在波场上已出现过近40个DEX且以订单薄模型为主目前TronTrade、PlayerRoyal、NewDex等较为活跃;在EOS上出现过近35个DEX目前WhaleEx、Newdex等少数几家已实现了跨链方案。

总体来看TokenInsight认为马太效应在DEX市场尚未明确市场格局分层还不明显。不过未来DEX将在各个方面都有更多、更成熟的突破如项目数量、项目运行机制、经济模型以及风控等。

2020年随着DeFi生态蓬勃发展DEX整体交易量与各平台日活跃用户数量均出现了明显增长。

DeBank数据显示2020年DEX进入高速发展阶段其Q1交易量为23亿美元这一数字几乎是2019年全年交易量;而到了Q2总交易量创下历史新高为37亿美元。

TokenInsight对20个DEX进行市场份额研究发现2020年上半年在这20个DEX中Kyber、dYdX、Oasis与0x交易量出现了明显下降趋势而6月的Uniswap与Curve交易量出现了暴涨。

2020年上半年DEX各平台市场交易量份额。数据来源:TokenInsight

DappRadar数据还显示usdk6月Uniswap保持了领导地位交易量增长了109%达到9亿美元占Q2总交易量的30%Curve在Q2亦取得了成功由于COMP的加入引发了210%的增长即4.26亿美元。与之相反Oasis和Kyber的交易量分别减少了42%和13%。

此外2020年上半年的DEX总交易量出现了两个高峰期分别为3月12日前后与6月19日前后。

加密风投机构Framework Ventures的联合创始人Vance Spencer在接受媒体采访时乐观地表示DEX将在年内继续高速发展总交易量将达到CEX的10%。

从用户数量来说与2020年Q1相比Q2前8名DEX 的交易者数量增加了37%。尤其在6月活跃钱包的数量超5000个。这其中增长最大的是IDEX和Kyber。同时与交易量的两个高峰期相同日活跃用户数亦在同一时间出现峰值。

TokenInsight分析认为极端行情能够短暂刺激用户进入DEX市场但用户粘性并不强。数据表明3、4月总的平均日活跃用户量在极端行情后均回落到了2月水平。而5月后平均日活跃用户数量开始稳定提升且突破了1万大关。这说明DEX行业热度在上升。

从交易对来看DappRadar数据显示排名前8位的DEX中交易量最大的交易对和稳定币相关。与Q1相比WETH/USDCWETH/USDTWETH/DAIUSDC/DAIUSDT/USDC和WETH/HEX6个交易对在Q2的交易量分别增加了150%、183%、63%、116%、100%、100%。

2019-2020年Q2排名前十的交易对。数据来源:DappRadar

值得一提的是有分析人士认为Uniswap作为DEX的排头兵当前提供了最广泛的资产范围和无许可的上市流程。不过随着非托管交易所市场结构的不断演变以及竞争性协议给予具有吸引力的补贴Uniswap将不得不进行调整以保持其领先地位。

目前以太坊是DEX最大的平台其它主流公链的DEX亦呈迅猛发展之势。但是鉴于DEX的技术瓶颈与市场用户体量仍难尽如人意币圈一直对脱胎于交易所的公链DEX抱有期望。

分析人士认为火币、币安等头部交易所做DEX主要是从长远战略考虑以期在未来扮演基础设施建设者的角色。

2020年5月15日火币全球站发布的2020年4月HT运营月报中显示火币公链正在推进DEX研发预计主网启动稳定运行后会上线DEX。由此可见火币DEX可能离我们已经不远了。

而币安作为头部交易所开发公链DEX的早鸟DEX具有至关重要的地位早在2019年初就上线了币安DEX。截至7月12日据币安官网显示其DEX已有交易对138个注册钱包数超63万。

Binance DEX交易对与活跃钱包数。数据来源:Binance DEX

目前在币安DEX上用户可进行加密货币交易并可使用BNB支付Gas费用。

上个月币安创始人赵长鹏在接受媒体采访时表示从支付的角度来看我对DEX项目很满意但对币安DEX上的交易员数量不是很满意。此外他坚定地认为DEX是未来的趋势可能不是明年或三五年也许是20年后。

事实上人们对于DEX偏爱是基于CEX被黑客盗取加密货币的事件层出不群而DEX无需信任用户自己保管私钥并不由第三方来控制从而保证了个人资产安全。赵长鹏曾谈到DEX的两个重要优点即为安全和自由。

“DEX正在成长为CEX实质上的对手。”不久前“蓝狐笔记”发布的文章中表示DEX的交易量从无足轻重到如今超过CEX的2%这是一个非常重要的突破。DEX虽然很小但已经聚集了足够的流动性。从加密投资的角度DEX赛道是DeFi领域最重要的赛道之一从其中挑选出未来最大概率成长的DEX项目是加密投资中重点之一。

一位不愿具名的业内人士亦认为如果DEX的性能赶上CEX加上DEX的天然优势在未来极有可能超过CEX的交易规模。

文︱乔安娜

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